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Wealth Planning & Advisory

Es ist wichtig, Ihr Vermögen für Sie selbst, Ihre Familie und zukünftige Generationen zu schützen. Wir helfen Ihnen dabei, die Zukunft zu gestalten, die Sie sich für Ihre Familie und Ihr Erbe wünschen.

Unser Verständnis von Private Banking geht über die reine Vermögensanlage hinaus. Große Vermögen mit regelmäßig komplexen Strukturen und Eigentumsverhältnissen bedürfen einer weitergehenden strategischen Planung, Steuerung und Überwachung. Mit unseren individuellen und unabhängigen Wealth Planning-Lösungen unterstützen wir Sie bei der Umsetzung einer professionellen Vermögensstrategie. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Familie.

 

Den Ausgangspunkt dieser strategischen Vorgehensweise bildet regelmäßig ein „Strategisches Sparring“, in dem wir zusammen mit Ihnen und auf Wunsch mit Ihren Beratern die relevanten Themen aufnehmen und diskutieren. 

Leerer weißer Boden eines Gebäudes
 

Die strategische Vermögensplanung ist unerlässlich, sofern Sie Ihre wirtschaftliche Zukunft nicht dem Zufall überlassen möchten. Unterstützt durch eine individuell für unsere Zwecke entwickelte Spezialsoftware, wir Ihren gesamten betrieblichen sowie privaten Einkommens-, Liquiditäts- und Vermögensbereich.

Indoor-Grünpflanze
 

Wenn Sie die Übergabe Ihres Vermögens an die nächste Generation gezielt vorbereiten und steuern möchten, unterstützen wir Sie mit einer rechtzeitigen und ausgereiften Nachfolgeplanung.

Glasfassade eines modernen Gebäudes
 

Das Familienvermögen über Generationen zum Wohl der Familie zu erhalten ist ein Ziel für den Aufbau einer professionellen Investmentstruktur. Wir helfen Ihnen, dieses Ziel mit dem passenden Vehikel wie z. B. einer Familienstiftung, einer Familiengesellschaft oder einem eigenen Fonds zu erreichen.

Sonnenuntergang auf Glasfassade eines modernen Gebäudes
 

Mit der richtigen Vermögensstruktur kann ein Anleger nicht nur Erträge nachhaltig generieren, sondern auch Risiken mindern. Wir können Ihnen helfen, versteckte Risiken zu identifizieren und Ihre Vermögensanlagen besser und nachhaltiger zu allokieren, um Ihr Vermögen gegen viele Risiken der Märkte widerstandsfähig zu machen.

Tauperlen auf einem Blatt mit einem Lichtstrahl
 

Die Liquiditätsplanung ist ein wichtiger Baustein für die persönliche Vermögens- und Nachfolgestrategie. Wir entwickeln mit Ihnen Ideen, die sowohl für ausreichende Liquidität in der Zukunft, als auch für den Fortbestand Ihres Vermögens für die kommenden Generationen sorgen.

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Ein Schlüssel zu intelligenten und nachhaltigen Entscheidungen ist eine aussagekräftige, laufende Übersicht über Ihr Vermögen. Sie schafft Transparenz und Vergleichbarkeit und ermöglicht es Ihnen, Probleme, Potenziale und Optimierungsbedarf frühzeitig zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

 

Ihr gemeinnütziges Engagement verdient Unterstützung auf allen Ebenen. Wir entwickeln mit Ihnen das passende Konzept und unterstützen Sie bei der Umsetzung beispielsweise durch individuelle Stiftungslösungen.

 

Die Abwicklung und Verwaltung großer Nachlässe stellt regelmäßig eine große Herausforderungen dar. Wir helfen Ihnen als Ihr Testamentsvollstrecker, Ihren letzten Willen in Ihrem Sinne umzusetzen.

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise (Nutzungsbedingungen).