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Kirschbaumblüte

Vermögensreporting

Ein Schlüssel zu intelligenten und nachhaltigen Entscheidungen ist eine aussagekräftige, laufende Übersicht über Ihr Vermögen. Sie schafft Transparenz und Vergleichbarkeit und ermöglicht es Ihnen, Probleme, Potenziale und Optimierungsbedarf frühzeitig zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wissen was Ihr Vermögen macht

Komplexe Vermögen, insbesondere solche mit vielen Wertpapier-Portfolien bei unterschiedlichen Banken/Vermögensverwaltern, lassen sich in der Regel nur selten auf einen Blick einfach und klar darstellen.

Uneinheitliches Berichtswesen bei Banken/Vermögensverwaltern/Initiatoren etc. und unterschiedliche Berichtsintervalle führen oftmals dazu, dass ein ordentliches und fortlaufendes Controlling des gesamten Vermögens nahezu ausgeschlossen ist.

Bestimmte Aspekte, wie bspw. die Umsetzung und Einhaltung von konkreten Anlagerichtlinien, Kostentransparenz und Benchmarking werden häufig sehr unterschiedlich gehandhabt bzw. dargestellt. 

Vermögen mit komplexen Strukturen bedingen häufig einen höheren administrativen und zeitlichen Aufwand sowie einer Flut von laufenden Belegen.

Insbesondere bei betrieblich geprägten Vermögen führt die administrative Steuerung regelmäßig zu einem unterschätzten Finanzbuchhaltungsaufwand, der die betriebsinterne Buchhaltung stark belastet bzw. Kapazitäten bindet.

Vor diesem Hintergrund bieten wir mit unserem professionellen Vermögensreporting und Controlling ein flexibles Steuerungsinstrument an, das eine kompakte und transparente Darstellung des Gesamtvermögens aus den Blickwinkeln Performance, Risiko, Kosten und Regelkonformität (Compliance) ermöglicht.

Unsere Berichte sind frei konfigurierbar und an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Die Zusammenarbeit mit einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft garantiert Objektivität und Unabhängigkeit des auf Ihre Anforderungen abgestimmten Berichtswesens.

Sie wünschen weitere Informationen?

Unsere regelmäßigen Berichte erleichtern Ihnen die permanente Überwachung aller Vermögenswerte in einem einzigen Bericht.

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise (Nutzungsbedingungen).