Vermögensplanung

Für sehr große Vermögen mit komplexen Eigentums- und Vermögensverhältnissen, ist es wichtig, über eine individuelle und unabhängige Betreuung zu verfügen. Dabei liegt das Ziel in einer professionellen Streuung des Gesamtvermögens – ohne die notwendigen Grundvoraussetzungen, Objektivität und Neutralität, zu vernachlässigen.

Vermögensplanung

Mit uns können Sie fest planen

Die strategische Vermögensplanung ist unerlässlich, sofern Sie Ihre wirtschaftliche Zukunft nicht dem Zufall überlassen möchten. Unterstützt durch eine individuell für unsere Zwecke entwickelte Spezialsoftware analysieren wir Ihren gesamten betrieblichen sowie privaten Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. 

Zusammenfassend erstellen wir für Sie übersichtlich und nachvollziehbar langfristige Prognosen und gehen zudem auf spezifische Szenarien ein. Wir sagen Ihnen 

  • wie sich Struktur, Risiko und Rendite Ihres Vermögens im Status Quo verhalten und welche Optimierungsmaßnahmen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele notwendig sind,
  • wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität in Zukunft entwickeln können - unter Berücksichtigung aktueller steuerlicher und renditeorientierter Parameter, 
  • wie viel Geld Sie benötigen, um Ihren Verpflichtungen zukünftig nachkommen und Ihren Lebensstandard halten zu können – auch unter Berücksichtigung inflationärer Beeinflussungen,
  • wie lange Sie noch arbeiten müssen, bevor Sie „einen Gang zurückschalten“ oder in einem reduzierten Umfang weiterhin tätig sein können,
  • wie Sie privat und unternehmerisch für Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod vorsorgen sollten.

Im Ergebnis verschafft Ihnen unsere strategische Vermögensplanung einen strukturierten Überblick über Ihr gesamtes Vermögen und liefert Ihnen wertvolle Hinweise auf potenzielle Risiken und mögliche Optimierungsansätze.

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Haftungsausschluss.