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Weißer Mozaique

Auswahl von Vermögensverwaltern

Den oder die richtigen Vermögensverwalter zu finden sollte man nicht dem Zufall oder dem Bauchgefühl überlassen. Die professionelle und strukturierte Auswahl von Vermögensverwaltern ist insbesondere bei größeren Vermögen ein wichtiger Baustein für den langfristigen Erfolg.

Vertrauen ist gut, ein strukturierter Prozess ist besser

Vermögensinhaber können aus den verschiedensten Gründen vor der Herausforderung stehen, beträchtliche Summen an liquidem Vermögen langfristig und nachhaltig am Kapitalmarkt zu investieren.

Oft resultiert dies aus einem (anteiligen) Unternehmensverkauf, aus einer umfangreichen Erbschaft oder aus einer grundsätzlichen Neuausrichtung der bisherigen Vermögensanlage.

Bevor der erste Euro investiert wird, müssen Vermögensinhaber entscheiden, welcher Bank bzw. welchem Vermögensverwalter sie ihr Vertrauen schenken möchten. Hierbei ist ein systematisches Auswahlverfahren unerlässlich.

Aus langjährigen Erfahrungen mit unseren Kunden wissen wir um diese Herausforderungen und begleiten Vermögensinhaber professionell, objektiv und transparent bei solchen Ausschreibungsverfahren („Beauty Contest“) durch erfahrene Spezialisten.

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„Im Ergebnis stellt sich für den Vermögensinhaber jedoch jeweils dieselbe Frage: Wohin mit dem Geld? Wie soll es zukünftig bewirtschaftet werden? Mit welcher Anlagestruktur ist mittel- und langfristig die Erhaltung des Gesamtvermögens und die Erreichung meiner Ziele sichergestellt? Welcher Anbieter ist hierfür geeignet und wie finde ich diesen?“

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise (Nutzungsbedingungen).